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几大分析机构如何看待2021年半导体走势

发布时间:2021-01-25 17:12  浏览次数:63

2020年是半导体行业过山车一年。

2020年初,半导体业务看上去一片光明,但随后Covid-19疫情爆发,导致了突然的下滑。不过,到2020年中,随着家庭数字经济的发展,市场对计算机,平板电脑和电视的需求开始反弹。芯片市场在2020年结束时引人注目,但问题是,2021年会是怎么样。

为了获得一些见解,Semiconductor Engineering(SE)分别与Gartner副总裁Bob Johnson、IBS首席执行官Handel Jones;VLSI Research市场研究副总裁Andrea Lati;IC Insights总裁Bill McClean进行了采访。以下是谈话部分摘录。

SE:2021年半导体的前景将如何? 

Johnson:2020年半导体营收增长7.3%,预计2021年将增长11.6%。资本支出方面2020年增长7.6%,预计2021年增长6.3%。股票平均增长了13.9%,预计2021年继续增长7.8%。

Jones:2021年半导体市场的增长预计将达到12.1%。 2020年的增长从年初5.55%的预测值最终达到了6.8%的实际增长。

Lati:IC市场在2020年增长8%,今年预计将增长11%。 2020年半导体设备销售激增17%,今年我们预计将增长11%。

McClean:到2021年,IC市场预计增长12%,达到4415亿美元,O-S-D(光电,传感器/执行器和分立器件)市场将增长8%,达到921亿美元。预计2021年半导体总市场将增长11%,达到5336亿美元。2020年,IC市场增长10%,O-S-D市场下降1%,整个半导体市场增长8%。

SE:您如何看待2021年的半导体市场?

Johnson:在对5G无线及相关网络设备的强劲需求的推动下,半导体行业将在2021年呈现强劲增长。尽管汽车细分市场仅占整个市场的9%,但它们将实现最快的成长(+ 25%)。在设备方面,我们预计内存公司的投资增长将在2021年恢复,英特尔,台积电和三星这三大公司的先进逻辑技术也将实现高增长。台积电最近也刚刚宣布将加强设备投资。

Jones:增长的主要驱动力是5G智能手机,数据中心和汽车,2021年的关键问题是晶圆和基板供应不足。

Lati:去年IC市场处于复苏模式,但出现了分歧,尤其是上半年。汽车和工业市场上半年表现不佳。下半年全面得到了复苏,因此我们以强劲的势头开始了2021年。 2021年,IC的发展将有多种驱动力——持续的经济复苏; 5G;云;以及IT基础架构的扩展。此外,从今年年初开始,IC供应状况相当紧张,因此预计2021年将出现上涨的价格。与此同时,半导体设备的表现已经连续五年超过芯片市场,我们预计2021年将是又一个强劲的年份。 2021年最大的推动力是5nm的增长和内存支出的持续恢复。

McClean:我们认为2021年将是半导体良好的增长年,这是受全球GDP增长4.8%(自1976年以来的最高增长率)的推动。今年的增长动力包括5G智能手机,我们预计这一数字将从2020年的2.3亿增长到5亿翻一番。此外,随着全球经济的回暖和日益稀缺的汽车零件价格上涨,汽车市场将变得炙手可热。高性能计算(HPC)还将继续成为推动力。

SE:存储器业务(DRAM和NAND)在2021年的前景如何?

Johnson:随着DRAM摆脱供过于求的局面,并且价格坚挺,到2021年,其DRAM的收入将强劲增长(+ 28%)。相反,随着容量赶上需求和价格下降,NAND增长将在2021年放缓,从2020年的24%降至9%。

Jones:到2021年,NAND市场将增长20.2%。DRAM市场将增长17.2%,智能手机和数据中心是关键的增长动力。

Lati:去年DRAM复苏遇到了一些障碍,但是在最近几个月中,得到了很大改善。我们预计今年DRAM的销售将增长1x%。由于强劲的需求和供应紧张,DRAM的平均售价正在上涨。因此,今年的销售将强劲。目前,NAND基础还不如DRAM强大。库存保持增加,价格仍然承压。我们预计NAND市场将在低位增长。但是,这将很大程度上取决于主要供应商的供应管理。就位需求而言,HPC和5G将成为今年DRAM和NAND的最大推动力。

McClean:上面提到的驱动因素都将有助于刺激今年DRAM和NAND市场的良好增长。我们预计,到2021年,DRAM市场将增长18%,达到768亿美元,而NAND市场将增长17%,达到640亿美元。

SE:2021年的Foundry将如何?

约翰逊(Johnson):在对5G手机和HPC的需求不断增长的推动下,Foundry将在2021年再度表现强劲。台积电最近宣布的消息表明,市场强烈希望将3nm产品提前推向市场,也使台积电有信心其3nm工艺可以在今年晚些时候投入生产,并在明年开始批量生产。

Jones:到2021年,晶圆代工市场将增长15%到20%。主要的限制是无法获得足够的晶圆加工设备。

Lati:代工业蓬勃发展,目前已出现产能紧张的局面。处于领先地位的台积电和三星正花巨资从HPC和5G中抢占资源。我们预计今年这两家公司的销售额将增长1x%。在IC复苏的大背景下,其他代工厂也表现良好。

McClean:由于一些落后的技术面临产能压力,预计代工业务将继续保持强劲。此外,台积电和三星将继续推动强大的先进晶圆代工市场。我们的预测是,今年纯晶圆代工业务将增长16%。

SE:还有其他总结吗?

Jones:在家工作和学习对电子和半导体行业非常有利。与2020年相比,某些细分市场(例如笔记本电脑和电视)在2021年的增长将放缓,但整体市场需求依然非常强劲,预计2022年需求也将强劲。

Lati:尽管新冠疫情和中美贸易战仍存在不确定性,但对于IC和半导体设备来说,今年将是又一个强劲的一年。至于潜在的威胁,最大的问题是美中脱钩的后果,以及“中国制造”产能过剩的可能性。

McClean:面对自1946年以来最严重的全球经济下滑,去年半导体市场的增长率为8%。未来几年全球经济的复苏将有助于保持半导体的高需求,并推动良好的市场增长。